中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目增加实施主体 并调整内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督 导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对立高食品股份有限公司部分可转换公司债券募投项目增加 实施主体并调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自 筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12, ...