公司概况 - 公司注册资本为44,533.5714万元[11] - 有限公司成立于2007年4月23日，股份公司成立于2019年3月19日[11] - A股股票简称神州细胞，代码为688520.SH，上市地为上海证券交易所[11] 产品情况 - 已有1个重组蛋白药物产品及4个抗体药物获批上市[13] - 有3个疫苗产品被纳入紧急使用[14] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为102,317.67万元、188,734.93万元、251,270.81万元和51,973.65万元[18] - 2025.3.31、2024.12.31、2023.12.31、2022.12.31资产总计分别为344,960.58万元、328,399.64万元、271,853.62万元、273,587.56万元[21] - 2025.3.31、2024.12.31、2023.12.31、2022.12.31负债合计分别为325,112.79万元、314,905.56万元、332,435.06万元、297,806.66万元[21] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 10,691.76万元、12,512.36万元、 - 38,336.91万元、 - 42,790.97万元[25] - 2025.3.31/2025年1 - 3月、2024.12.31/2024年度、2023.12.31/2023年度、2022.12.31/2022年度毛利率分别为94.88%、95.91%、97.11%、96.69%[26] - 2025.3.31/2025年1 - 3月、2024.12.31/2024年度、2023.12.31/2023年度、2022.12.31/2022年度资产负债率（合并报表）分别为94.25%、95.89%、122.28%、108.85%[27] - 2022年末、2023年末及2024年末应收账款账面价值分别为26187.64万元、37116.42万元和64938.63万元[40] - 2022年末、2023年末及2024年末存货净额分别为19188.31万元、20269.33万元和25948.67万元[41] - 2022年、2023年和2024年净利润分别为 - 52005.26万元、 - 39683.11万元和11234.90万元，2024年实现扭亏为盈[42] 风险提示 - 主要产品所处治疗市场竞争激烈，相关产品商业化进程及销售可能受影响[29] - 对外捐赠金额波动可能对业绩带来一定影响[29] - 面临行业政策及监管、临床前研发、临床研发等多种经营风险[30][31][32] - 营运资金周转可能不足，因股权融资进展或债务偿还问题[38] - 应收账款余额预计随销售规模扩大而增加，有超期或坏账风险[40] - 存货可能因市场变化出现跌价损失，影响盈利能力[41] - 盈利水平波动，可能无法持续盈利或净资产为负[42] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 发行对象为控股股东拉萨爱力克，拟认购金额不超90000万元[46] - 发行定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行股票数量不超过2500万股，未超过发行前公司总股本的30%[48] - 募集资金总额不超过9亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[50] - 拉萨爱力克认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 向特定对象发行决议的有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算[55] 其他信息 - 截至2025年3月31日，中信证券相关账户及子公司持有公司股份情况[58] - 保荐人及其关联方持有发行人股份总计不超过发行人股份的5%[60] - 2025年6月5日，第三届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[68] - 2025年6月23日，2025年第一次临时股东会逐项审议通过本次发行的相关议案[69] - 持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[78] - 保荐人认为公司符合科创板板块定位，符合国家产业政策[73,77] - 公司是创新型生物制药企业，专注多领域生物药研发和产业化[71] - 本次募集资金投向所处行业属于科技创新领域[71] - 本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升[72]