发行相关 - 本次发行数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过2730.00万股[1] - 2024年总股本7000.00万股，发行前2025年总股本9100.00万股，发行后11830.00万股[2] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元，扣除非经常性损益后为8981.66万元[1] - 假设2025年净利润三种情况：较2024年增长10%、保持不变、下降10%[1][2] - 假设2025年净利润不变，发行后基本每股收益1.06元/股，扣非后基本每股收益0.96元/股[2] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.96元/股，扣非后基本每股收益0.87元/股[3] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益1.17元/股，扣非后基本每股收益1.06元/股[3] 产品数据 - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%[7] - CMD产品在主营业务收入中的占比从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[7] 产品技术 - CMD产品获授权专利35项，含中国发明专利11项、PCT国际发明专利6项、中国实用新型专利18项[10] - FCCL覆铜板产品经8年研发获7项科技成果，授权专利7项，含中国发明专利2项、中国实用专利5项[10] 市场应用 - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型[12] - 提供CMD配套的车灯厂包括法雷奥、海拉等知名厂商[12] 未来规划 - 本次募集资金项目旨在提升CMD产品产能，缓解产能制约[7] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，发行后将严格执行现金分红政策[15] - 公司将采取措施保证募集资金合理规范使用，推进募投项目发展[13] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制[14] 项目计划 - 用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目将扩大公司规模[8] - 研发中心建设项目将提升公司技术水平和持续研发创新能力[9] 相关承诺 - 公司控股股东等承诺不越权干预、履行填补回报措施，否则承担补偿责任[16] - 公司董事和高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[17] - 董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 若公司推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 违反承诺给公司或投资者造成损失，愿意依法承担补偿责任[17] - 自承诺出具日至向特定对象发行股票实施完毕前，按证券监管机构最新规定出具补充承诺[17]