融资相关 - 公司向特定对象发行股票拟募集资金总额为69,850.88万元[5] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[5] - 本次发行证券品种为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 本次向特定对象发行的发行对象不超过35名符合规定的特定对象[23] - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[33] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元[38] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8981.66万元[38] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101%，在主营业务收入中占比从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[45] 用户数据 - 公司已有数千万件CMD凝露控制器在汽车行业应用[8] - CMD产品已应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型，FCCL产品完成客户验证[51] 未来展望 - 本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，如募集资金短期内无法实现效益，每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降风险[42] - 公司拟加强募集资金管理，保证合法合规使用[52] - 公司将积极落实募投项目，推动业务发展[53] - 公司会完善治理结构，加强内控，控制成本和风险[54] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，严格执行现金分红政策[55] 新产品和新技术研发 - 公司CMD产品获授权专利35项，含中国发明专利11项、PCT国际发明专利6项、中国实用新型专利18项[48] - 公司FCCL覆铜板产品研发8年多，取得7项科技成果，获授权专利7项，含中国发明专利2项、中国实用专利5项[48] - 研发中心建设项目拟拓宽和深化公司核心技术研发与应用，提升技术水平以满足未来市场需求[46][47] 市场扩张和并购 - 本次募投项目围绕主营业务，包括CMD产品技改扩产、6G通讯FCCL产业化、研发中心建设及补充流动资金[19] - 本次募集资金投资项目是对公司现有业务的进一步提升和拓展，包括CMD产品智能制造技改扩产等项目[45] 其他新策略 - 控股股东等承诺不越权干预、侵占公司利益，履行填补回报措施[55] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬和激励与填补回报措施挂钩[56]