发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本30%，按目前总股本测算不超过46,626,119股[7][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][42] - 发行对象不超过35名符合规定条件的投资者[9][34][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10][46] - 募集资金总额不超过52,822.22万元[10][48] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为165,039.58万元、183,515.96万元、193,384.25万元[95] - 2025年1 - 3月公司营业收入为50,615.33万元，同比增长94.79%[60][95] - 2024年归属于母公司股东净利润为9460.52万元[159] - 2024年归属于母公司股东扣非净利润为7457.11万元[159] - 2024年基本每股收益为1.05元/股[160] - 2024年扣非后基本每股收益为0.83元/股[161] - 2024年直接出口的车载产品营业收入占比约6.8%[29] 用户数据 - 国内陆续定点广汽、蔚来、小鹏等客户项目，国际定点雷诺、Stellantis等项目，2024年定点欧洲某主流豪华汽车品牌项目[28][66][67][171] 募投项目 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）投资23,424.79万元，拟投入募集资金23,424.79万元，建成达产后年产72万套车载高压电源系统产品[11][58] - 新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目投资15,960.26万元，拟投入募集资金15,500.00万元[11] - 新一代车载电源产品研发项目投资3,642.43万元，拟投入募集资金3,642.43万元，用于应用GaN器件和第5.5代新能源车载电源集成产品研发[11][81] - 补充流动资金拟投入募集资金10,255.00万元[11][94] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司已授权专利96项，其中发明专利42项[88] - 截至2024年末，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[90] - 研发投入持续加码，在电力电子变换等领域深入探索，已实现SiC半导体器件量产应用[167] 市场情况 - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆、销量1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占比40.9%，保有量达3140万辆[24] - 2025年1 - 6月中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[24] - 2024年全球新能源汽车销量超1700万辆，年增长率25%，预计2025年超2000万辆[24] - 2025年1 - 6月中国新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[24] 其他要点 - 本次发行已经公司董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[55] - 本次发行完成后公司股本总额及股权结构将变化，需修改《公司章程》并办理工商变更登记[101] - 公司拟2025年进行新的产线投资建设[144] - 公司将从多方面提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险[172]