公司概况 - 公司成立于1992年6月27日，2017年12月28日设为股份公司，2021年4月19日上市[7] - 联系方式为0512 - 65795888 - 8366，信息披露和投资者关系负责人是朱文元[7] - 是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，产品涵盖车载扬声器系统等[7] 技术与专利 - 在声学领域有四个方面多项核心技术，包括声学产品仿真与设计等[8] - 整车调音技术可将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[9] - 截至2025年3月31日，拥有境内发明专利77项等[12] 财务数据 - 2025年1 - 3月资产总额为321,219.70万元，2024年为333,023.88万元等[13] - 2025年1 - 3月营业收入为63,607.27万元，2024年为277,590.48万元等[13] - 2025年1 - 3月净利润为2,608.87万元，2024年为23,361.39万元等[13] - 2024年度基本每股收益为0.17元，2023年为1.47元等[14] - 2024年度加权平均净资产收益率为16.63%，2023年为13.14%等[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7762.80万元等[14] - 2024年现金分红为7328.12万元，2023年为4960.00万元等[14] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.95%，2023年为6.41%等[14] - 报告期内公司外销占比分别为43.58%、39.41%等[26] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为33973.13万元等[27] - 公司各期收到增值税出口退税金额分别为6337.06万元等[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.12%、24.60%等[31] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59,627.01万元等[32] - 2022 - 2025年3月31日公司资产负债率分别为50.64%、54.76%等[70] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3492.10万元等[70] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，上声投资等持股比例分别为25.42%、18.42%等[33] 募集资金 - 本次募集资金投资项目完成后预计每年新增折旧和摊销2,811.78万元[44] - 本次拟发行可转换公司债券总额不超过33,000万元[47] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[48] - 本次募集资金拟投资扬声器智能制造技术升级等三个项目[41] - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37,408.05万元，拟使用募集资金26,000.00万元[81] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2,146.50万元，拟使用募集资金2,000.00万元[81] - 补充流动资金项目投资总额5,000.00万元，拟使用募集资金5,000.00万元[81] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[84] - 可转换公司债券每张面值为人民币100.00元[85] - 公司主体信用等级为A+，可转换公司债券信用等级为A+[87] - 可转换公司债券转股期内，公司股票满足条件公司有权赎回[94] - 可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[94] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票满足条件持有人有权回售[96] - 若公司募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人有一次回售权[98] - 可转换公司债券存续期，A股股票满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[99] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[99] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限至到期日止[103] - 向不特定对象发行可转换公司债券初始转股价格不低于相关均价[105] 其他事项 - 公司产品出口地区主要为美国、德国等国家[37] - 公司主要原材料报告期内价格有明显波动[40] - 2022年公司经营活动现金流量净额为负因应收账款增长等[71] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额为负因票据收款比例增加等[71] - 2022 - 2024年度公司财务报告被出具标准无保留意见审计报告[76] - 2025年4月29日，信永中和认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[76] - 截至上市保荐书出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[77] - 公司聘请东吴证券作为本次可转债受托管理人并签署协议[106] - 公司制定可转债持有人会议规则并披露主要内容[108] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[110] - 持续督导期限为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113] - 保荐机构认为公司申请发行可转债符合相关规定，具备上市条件[114]