可转债发行信息 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准公开发行116,000万元可转换公司债券[8] - 可转债2021年4月16日至2027年4月15日，按面值100元发行[10][12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止，初始转股价格6.33元/股[18][21] 可转债调整与赎回 - 公司股本变化时按相应公式调整转股价格[22][23] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[25] - 到期赎回时公司按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是可转债未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售是可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] 可转债发行安排 - 发行时原股东优先配售后余额部分网上发行，认购不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限约1159.94万张，约占发行总额的99.994%[38] - 发行人现有A股股本72144.5836万股[38] 可转债其他规定 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 转股年度因可转债转股增加的A股股票与原A股股票权益相同，股权登记日收市后在册股东参与当期股利分配[33] - 若公司改变可转债募集资金用途，持有人享有一次回售权利[32] 公司重整相关 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请[45] - 公司股票简称由“ST中装”变为“*ST中装”，涨跌幅限制仍为5%[45] - 公司股票于2025年8月20日开市起停牌1个交易日，8月21日开市起复牌[45] - “中装转2”转股期限保留至2025年9月18日，9月19日起不再享有转股权利[48] - “中装转2”交易期限保留至2025年9月3日，9月4日起不再交易[48] - 公司债权人应在2025年9月30日前向管理人申报债权[50] - 第一次债权人会议定于2025年10月14日下午14时30分召开[50] - “中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，需提前解除质押或冻结[51] - 公司已设3条可转债问题咨询专线[51] - 可转债受托管理人联系电话为18664970282[51]