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宏和科技(603256) - 中信证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
宏和科技宏和科技(SH:603256)2025-08-22 09:51

基本信息 - 公司成立于1998年8月13日,2019年7月19日上市,注册资本879,727,500元[9] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入24,599.51万元,2024年度为83,463.29万元,2023年度为66,115.48万元,2022年度为61,209.68万元[15] - 2025年1 - 3月净利润3,087.32万元,2024年度为2,280.09万元,2023年度为 - 6,309.45万元,2022年度为5,237.18万元[15] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,894.70万元,2024年度为17,947.96万元,2023年度为 - 9,774.95万元,2022年度为29,427.74万元[17] - 2025年3月31日总资产251,517.57万元,2024年12月31日为250,871.78万元,2023年12月31日为253,217.17万元,2022年12月31日为260,486.17万元[18] - 2025年3月31日总负债103,400.76万元,2024年12月31日为105,867.84万元,2023年12月31日为110,521.49万元,2022年12月31日为109,765.85万元[18] - 2025年1 - 3月流动比率1.48倍,2024年度为1.52倍,2023年度为1.55倍,2022年度为1.03倍[20] - 2025年1 - 3月资产负债率(合并)41.11%,2024年度为42.20%,2023年度为43.65%,2022年度为42.14%[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.09次,2024年度为3.09次,2023年度为3.09次,2022年度为2.76次[20] - 2025年1 - 3月存货周转率3.99次,2024年度为3.45次,2023年度为3.03次,2022年度为2.82次[20] - 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料金额分别为10,112.53万元、14,773.12万元、13,966.92万元、5,378.11万元,占采购总额比例分别为57.20%、58.49%、63.42%、74.48%[24] - 报告期各期,公司主营业务毛利率分别为28.82%、8.84%、17.38%和28.06%,主营业务毛利分别为17,641.89万元、5,840.64万元、14,492.93万元和6,903.24万元[29] - 报告期各期末,公司存货账面价值分别为17,349.30万元、22,450.79万元、17,557.23万元和17,900.46万元,占总资产比例分别为6.66%、8.87%、7.00%和7.12%[30] - 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为19,141.17万元、23,642.70万元、30,433.33万元和33,342.50万元,占总资产比例分别为7.35%、9.34%、12.13%和13.26%[31] - 报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为104,920.12万元、155,559.43万元、145,923.07万元和153,122.44万元,占总资产比例分别为40.28%、61.43%、58.17%和60.88%[33] 风险提示 - 行业需求放缓可能导致公司业绩回升不及预期[21] - 公司面临市场竞争、原材料价格波动等多种经营风险[22][23] - 募投项目存在产能消化及效益不达预期、实施进度受影响等风险[34][36] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[41] - 发行对象不超过35名,以现金方式认购[43] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[47] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 募集资金总金额不超过99,460.64万元,用于三个项目[49][50][51] - 发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 其他信息 - 中信证券自营、全资子公司和控股子公司合计持有发行人0.10%股份[59] - 中信证券自营和全资子公司合计持有发行人关联方宏昌电子0.04%股份[59] - 截至2025年3月31日,保荐代表人等不存在持有发行人权益或在发行人处任职情况[61] - 截至2025年3月31日,保荐人与发行人无其他关联关系[63] - 2025年4月10日,发行人第四届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[66] - 2025年7月14日,发行人2025年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[67] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[69] - 保荐人同意推荐宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市[72] - 保荐代表人是陈静雯、刘梦佳[71] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,联系电话为010 - 60837423[71] - 项目协办人是黄应桥[75] - 内核负责人是朱洁[77] - 保荐业务负责人是孙毅[79]