可转债发行 - 发行总额不超过82,766.42万元[8][37][87] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[9][10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 转股期限为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[16] - 有转股价格调整公式，包括派送股票股利、增发新股或配股、派发现金股利情况[18] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[20] - 转股价格向下修正需连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会提方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[22] - 有条件赎回为转股期内，连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售为可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[26] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内，赎回价格发行前协商确定[24] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[29] - 向原股东配售，优先配售比例由董事会确定并公告，余采用网下和/或网上发行，余额承销商包销[30][31] - 募集资金拟投项目为鼎捷数智化生态赋能平台项目68,766.42万元，补充流动资金14,000.00万元[38][88] - 方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[43] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金为68,216.65万元，较2024年末的75,896.04万元减少[48] - 2025年3月31日应收账款为60,522.28万元，较2024年末的60,277.29万元略有增加[48] - 2025年3月31日流动资产合计170,413.99万元，非流动资产合计163,419.65万元，资产总计333,833.65万元[48] - 2025年3月31日流动负债合计93,705.66万元，非流动负债合计8,472.98万元，负债合计102,178.63万元[49] - 2025年1 - 3月营业总收入为42,346.24万元，2024年度为233,067.29万元[51] - 2025年1 - 3月营业总成本为43,739.39万元，2024年度为208,761.41万元[51] - 2025年1 - 3月净利润为 - 1508.58万元，2024年度为15842.80万元[52] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 - 0.03元/股，2024年度为0.58元/股[53] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 14124.14万元，2024年度为4992.60万元[56] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 10711.42万元，2024年度为 - 12504.93万元[56] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为16832.88万元，2024年度为 - 3094.27万元[57] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为45548.70万元，2024年度为232086.28万元[55] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为14978.58万元，2024年度为64213.04万元[56] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为36390.66万元，2024年度为124896.27万元[56] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为67894.69万元，2024年度为75758.24万元[57] - 2025年1 - 3月归属母公司所有者的综合收益总额为 - 1147.89万元，2024年度为14259.35万元[53] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为 - 0.38%，每股收益 - 0.03元/股；2024年分别为7.34%、0.58元/股[74] - 2025年3月31日合并口径资产负债率30.61%，母公司为30.24%[75] - 2025年1 - 3月流动比率1.82倍，速动比率1.70倍，应收账款周转率0.70次，存货周转率1.77次[77] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金净流量 - 0.52元，每股净现金流量 - 0.29元[77] 公司架构变动 - 截至2025年3月31日有多家子公司，如江苏鼎捷数智软件有限公司等持股比例为100%[67] - 2022年10月26日，香港鼎捷设立数智空间（绍兴）工业制造有限公司，注册资本3100.00万美元[70] - 2022年12月2日，公司与上海十夕企业咨询合伙企业设立上海鼎捷私募基金管理有限公司，公司认缴800.00万元，占80.00%[70] - 2023年3月13日，上海十夕向上海鼎捷私募基金管理有限公司增资，公司持股比例由80%降至53.33%[70] - 2023年10月16日，公司转让上海鼎捷私募基金管理有限公司部分股权，持股比例降至20%，不再纳入合并报表范围[71] - 2024年3月22日，上海鼎捷移动科技有限公司办理注销登记，不再纳入合并报表范围[71] - 2025年3月10日新设重庆鼎华数科科技有限公司，发行人控股子公司南京鼎华控制其股东会[69] - 2024年公司多次设立新公司，注册资本分别为500万、5000万、1500万、900万、1000万、1000万元[72] - 2024年8月8日，南京鼎华收购南京品微100%股权，其子公司纳入合并报表[72] - 2024年公司设立的上海捷茵泰，公司持股70%[72] - 2025年3月10日，公司控股子公司南京鼎华参与设立重庆鼎华数科，注册资本1000万元，持股45%[73] 利润分配 - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润范围[90] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红在利润分配中占比最低80%，有重大资金支出安排占比最低40%；成长期有重大资金支出安排占比最低20%[93] - 每年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[95] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为2670.34万元、3078.99万元、809.47万元[103] - 2022 - 2024年现金分红总额（含其他方式）分别为9664.57万元、3078.99万元、3309.92万元[103] - 2022 - 2024年现金分红占归母净利润比率分别为80.83%、25.30%、24.03%[103] - 最近三年累计现金分配16053.48万元，占年均可分配利润比例127.09%[103]