可转债发行与交易 - 公司于2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[1] - 3.76亿元可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易，简称“设研转债”[2] 转股相关 - “设研转债”自2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[3] - 初始转股价格11.24元/股，最新转股价格8.05元/股[4] 股本变动与转股价调整 - 2022年2月14日注销120.9066万股，总股本减至2.74087336亿股，转股价调为11.22元/股[5] - 2022年5月26日回购注销284.5807万股，总股本减至2.71217529亿股，转股价调为11.34元/股[6] - 2022年实施权益分派，转股价格调为9.24元/股[7] - 2023年5月30日完成2022年度权益派发，转股价格调为8.96元/股[10] - 2024年5月10日完成2023年度权益派发，转股价格调为8.76元/股[13] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股[14] 转股价修正情况 - 2024年2月29日触发转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不提出修正方案[12] - 2025年1月21日触发“设研转债”转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不再提出修正方案[15] 赎回相关 - “设研转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16][17] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[19] - “设研转债”赎回价格为101.25元/张，当期应计利息约1.25元/张[21] - 赎回对象为截至2025年9月11日收市后登记在册的全体“设研转债”持有人[22] - “设研转债”自2025年9月9日起停止交易，9月12日起停止转股，9月12日为赎回日[25][26] - 2025年9月17日发行人资金到账，9月19日赎回款到达持有人资金账户[26] 其他 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“设研转债”的情形[28] - 保荐机构对公司提前赎回“设研转债”事项无异议[31]