募资发行 - 拟向特定对象发行股票不超发行前总股本30%，募资不超2亿且不超3亿和最近一年末净资产20%[2] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22][23][25][26] - 2025年5月13日年度股东会授权董事会，8月20日董事会通过发行方案[37] - 发行方案获出席2024年年度股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[38] - 拟发行股份数量不超发行前总股本30%，补充流动资金和偿债比例不超募资总额30%[36] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润3735.63万元，扣非后3024.11万元[41] - 假设2025年盈利降20%、持平、增20%三种情况测算[41] - 2022 - 2025年6月末负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[15][16] - 2024年总股本155,177,929股，发行后2025年总股本167,177,929股[43] 行业数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[6] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[6][13] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[6][13] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[6][13] - 2024年全球新型储能新增装机容量同比增82.1%，中国同比增110%[7][13] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增51%，全球占比96%[7] 未来展望 - 发行后短期内基本每股收益、稀释每股收益可能下降，即期回报可能摊薄[44] - 拟采取落实募投项目、加强公司治理等措施应对即期回报摊薄风险[53] 研发与市场 - 形成以张强、周松华、罗绍静为核心研发团队，引进行业顶级材料学专家[49] - 公司及子公司为国家高新技术企业，多项产品为广东省名优高新技术产品[50] - 功能性涂布胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业[51] 资金用途 - 募资项目扣除费用后用于“高性能功能胶膜新材料建设项目”等三个项目[10][47]