发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名），以现金认购，由董事会与保荐机构协商确定[8][38][42][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9][44] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，不超过12,000,000股[12][47][178] - 募集资金总额不超过2亿元（含），不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[12][49] - 发行股票每股面值1元，限售期6个月，发行后10个工作日内完成缴款[40][13][41][48] 项目投资 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7673万元，用募集资金7500万元，建设18个月，年产2880万平方米[14][63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7612万元，用募集资金7000万元，建设24个月，年产7200吨[14][81] - 补充流动资金项目用募集资金5500万元[14][102] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年分别增长19.95%和69.37%[103] - 2024年度归属于母公司股东净利润为3735.63万元，扣非后为3024.11万元[179] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[37][104] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[28][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[28][35][82] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[29][35][82] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比提升至81.6%[29][35][82] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%[30][35][83] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；中国锂离子电池出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[85] 技术与荣誉 - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业，获多项荣誉，有完整技术体系[70][91][189] - 截至2025年6月30日，公司已获得授权专利362项，含发明专利83项[130] 未来展望 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，优先现金分红，三年累计不少于年均可分配利润30%[13][166][167][196] - 本次发行完成后，公司资本实力增强，资产负债率下降，长期提升盈利能力[109][117][118] 风险提示 - 本次发行存在审批、发行、摊薄即期回报等风险[123][124][126] - 公司面临新产品研发、核心技术人员流失、专利被侵害等风险[128][129][130]