债券发行信息 - 公司已获许可公开发行不超50亿元短期公司债券，本期为第六期，规模不超15亿元[4] - 本期债券期限345天，询价区间1.50% - 2.50%，8月25日确定最终票面利率[7] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[5] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行及交易，无担保，网下询价配售[4][7] - 每个询价利率上申购金额不得少于1000万元，超部分须为1000万元整数倍[8] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[18][19] - 起息日为2025年8月27日，付息日和兑付日为2026年8月7日（遇节假日顺延）[23][25][26] 财务数据 - 2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径为70.07%[5] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元，近三年平均可分配利润5.91亿元[5] 时间安排 - 2025年8月21日刊登募集说明书等，发行公告日期为当日[32][55][58] - 2025年8月25日网下询价（簿记），确定票面利率并公告，需15:00 - 18:00提交相关文件[32][39][60] - 2025年8月26日网下认购起始日[32] - 2025年8月27日网下认购截止日，发行结果公告日，获配售投资者应足额缴款[32][49] 投资者要求 - 其他专业投资者中法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[70] - 其他专业投资者中个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需有2年以上投资或相关工作经历[70] 其他 - 发行人承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券[10] - 发行人董监高、持股超5%股东及关联方参与认购将在发行结果公告披露[10] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[52] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[61] - 债券投资具有信用、市场等多种风险[65]