股权交易 - 拟发行股份及支付现金购安孚能源31.00%股权，作价115,198.71万元[8] - 交易前持安孚能源62.25%股权，完成后将持93.26%股权[8] - 安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，31.00%股权评估值130,112.69万元[8] - 安孚能源评估增值率28.13%，亚锦科技评估溢价率58.32%[10] - 不同评估基准日亚锦科技和安孚能源100%股权有不同评估价值[10] - 现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元[11] - 新能源二期基金1.01%股权交易对价4,242.81万元，对应100%股权估值419,652.00万元[8] - 其余交易对方合计对价110,955.91万元，对应100%股权估值369,928.58万元[8] - 发行价格23.46元/股，发行数量41,003,849股，占发行后总股本16.26%[16] 股份锁定 - 袁莉部分新增股份有12个月或36个月锁定期[17] - 张萍等新增股份36个月不得转让，特定情形延长至少六个月[17] - 募集配套资金发行对象股份6个月内不得转让[20] 资金募集 - 募集配套资金不超20,403.68万元，用于支付现金对价和中介费用[19] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[20] - 发行股份数量为资金总额除以价格，不超交易前总股本30%[20] 过往交易 - 2023年12月25日收购安孚能源8.09%股权，对价27712.70万元[21] 交易影响 - 本次收购安孚能源31.00%股权相关资产、净额、营收数据[25] - 前后收购股权合计相关资产、净额、营收数据及占比[25] 交易性质与进展 - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[21][23][24] - 获相关方同意、审议、审核和注册[26] - 安孚能源31.00%股权已过户登记[29] - 公司尚需完成后续事项[30] - 独立财务顾问认为重组实施合规，后续无实质障碍[31]