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安孚科技(603031) - 华泰联合证券有限责任公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见
安孚科技安孚科技(SH:603031)2025-08-21 09:03

股权交易情况 - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权,完成后将持有93.26%股权[8] - 2023年12月25日公司收购安孚能源8.09%股权,对价27712.70万元[21] - 本次收购安孚能源31.00%股权,交易作价115198.71万元[8] 股权评估价值 - 截至评估基准日,安孚能源100%股权评估值为419652.00万元[8] - 以2023年12月31日为基准日,安孚能源评估增值率28.13%,亚锦科技溢价率58.32%[10] - 以2024年6月30日为基准日,亚锦科技股权评估值918354.15万元,安孚能源441455.67万元[10] - 以2024年12月31日为基准日,亚锦科技股权评估值907234.84万元,安孚能源450499.98万元[10] 交易支付方式 - 支付现金对价19003.68万元,股份对价96195.03万元,总对价115198.71万元[11] - 募集配套资金不超20403.68万元,用于支付现金对价和中介费用[19] 股份发行情况 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日,价格23.46元/股[16] - 发行股份购买资产数量41003849股,占发行后总股本16.26%[16] - 募集配套资金发行数量按总额除以价格,不超交易前总股本30%[20] 股份锁定期 - 袁莉部分标的资产新增股份锁定期12个月或36个月[17] - 张萍、钱树良、九格众蓝新增股份锁定期36个月,触发条件延长至少6个月[17] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[20] 交易影响及进展 - 本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市[21][23][24] - 本次交易获相关方同意、审议通过及监管批准[26] - 安孚能源31.00%股权已过户登记,公司尚需完成后续事项[29][30] 收购数据占比 - 前次与本次收购安孚能源股权合计数据占上市公司对应财务数据比例:资产总额43.34%,资产净额251.85%,营业收入47.63%[25]