市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[9] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[9] - 安孚能源31.00%股权已过户登记至公司名下[24] 交易数据 - 截至评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[9] - 新能源二期基金持有的1.01%安孚能源股权交易对价为4,242.81万元，对应100%股权估值419,652.00万元[10] - 其余交易对方合计交易对价为110,955.91万元，对应100%股权估值369,928.58万元[10] - 本次交易支付现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元[12] - 发行价格为23.46元/股，发行数量为41,003,849股，占发行后公司总股本的比例为16.26%（不考虑募集配套资金）[16] - 募集配套资金金额不超过20,403.68万元，发行对象不超过35名特定对象[18] 交易进展 - 本次交易已获中国证监会同意注册（证监许可(2025)1709号）[5] - 本次交易相关事项已获得控股股东及其一致行动人、实际控制人原则性同意[22] - 本次交易预案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过[22] - 本次交易正式方案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[22] - 本次交易方案经多次董事会和股东大会审议通过，已获上交所审核通过和中国证监会注册同意[23] 后续事项 - 公司需向相关交易对方发行股份及支付现金支付交易对价，并办理股份登记及上市手续[26] - 公司需在中国证监会批复有效期内发行股份募集配套资金，并办理相关登记、上市手续[26] - 公司需就注册资本增加、公司章程修订等事项在工商主管部门办理变更登记或备案手续[26] - 交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项[26] - 公司需根据要求就本次交易后续事宜继续履行信息披露义务[26]