公司基本信息 - 浙江美力科技股份有限公司成立于2002年5月16日，注册资本21,107.468万元，股票代码300611.SZ[11] - 公司主要从事高端弹簧产品业务，所处行业为通用设备制造业 - 弹簧制造及汽车零部件行业，子公司产品属汽车零部件内饰件行业[52] 保荐与发行相关 - 财通证券指定邱龙凡、朱菊明为本次发行保荐代表人，祁海梅为项目协办人[7][8] - 2025年6月16日保荐机构同意保荐美力科技向不特定对象发行可转换公司债券[20] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30000.00万元[28] - 本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年，按面值100元发行[54][55] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 3763.23万元、4069.77万元和10668.74万元，平均可分配利润为3658.43万元[28] - 报告期内公司营业收入分别为108739.56万元、137623.12万元、160354.10万元和89960.12万元[30] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为45.42%、48.63%、46.00%和45.26%[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为14.09%、17.86%、20.04%和23.92%[90] - 报告期内境外销售收入分别为6488.49万元、11521.42万元、15294.22万元和15222.14万元，占比分别为5.97%、8.37%、9.54%及16.92%[93] - 报告期各期末应收账款账面净值分别为38267.96万元、50515.69万元、57824.24万元和54434.89万元，占流动资产比重分别为41.21%、43.92%、48.16%和42.15%[95] - 报告期各期末存货账面价值分别为26031.12万元、28309.17万元、28655.40万元和35237.59万元，占流动资产比重分别为28.03%、24.61%、23.87%和27.28%[96] 募投项目 - 本次募集资金用于“年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”和补充流动资金项目[29][116] - 募投项目环评、能评手续尚在办理[116] 风险提示 - 报告期内主营业务毛利率存在波动风险[90] - 外销有风险[93] - 前次募投项目2024年效益不及预期[94] - 有短期偿债风险[98] - 公司及子公司优惠税率到期后有税务成本上升风险[100] - 有商誉减值风险[101] - 新产品研发有失败风险[106] - 行业竞争加剧有市场份额下降风险[108] - 募投项目有实施效益受影响风险[111] - 募投项目建成后公司净利润可能下滑[112] - 可转债发行后短期内净资产收益率可能下降[117] - 可转债存续期内有本息兑付及回售承兑风险[118] - 可转债二级市场价格有波动风险[124] 技术与标准 - 截至2025年6月末公司及子公司拥有111项专利技术、24项计算机软件著作权[126] - 三十余年来公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准16项、行业标准12项[126] 行业数据 - 汽车零部件产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上[127] - 2023年中国汽车产销分别为3016万辆和3009万辆，同比分别增长11.6%和12%[128] - 2024年中国汽车产销量分别为3128万辆和3144万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[128]