股本与股东 - 公司股本总额为134,951,140股[9] - 2020年首次公开发行股票1,381万股，发行后注册资本由4,142万元变更为5,523万元，股本由4,142万股变更为5,523万股[12] - 截至2025年3月31日，新协实业持股70,560,000股，持股比例52.29%[14] - 截至2025年3月31日，林光耀持股4,468,800股，持股比例3.31%，限售股数3,351,600股[14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股83,342,610股，持股比例61.76%，限售股数4,740,750股[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额358,912.47万元，2024年12月31日为374,696.60万元[21] - 2025年1 - 3月营业收入88,454.21万元，2024年度为364,801.63万元[22] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额16,105.36万元，2024年度为 - 8,532.04万元[24] - 2025年3月31日流动比率1.44倍，2024年12月31日为1.39倍[25] - 2025年3月31日资产负债率（母公司）63.92%，2024年12月31日为67.64%[25] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.56次，2024年度为2.95次[25] - 2025年1 - 3月研发投入占营业收入的比例2.70%，2024年度为3.08%[25] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）3.56%[26] - 2024年度基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）1.30元/股[26] - 2025年1 - 3月归属于公司股东的非经常性损益为418.08万元，2024年度为398.15万元，2023年度为815.79万元，2022年度为 - 157.54万元[30] 业务数据 - 报告期各期公司对前五名客户销售金额占营业收入的比例分别为66.45%、64.41%、62.29%和60.33%，对前十大客户销售金额占产品销售总额的比例在80%左右[34] - 2020年全球汽车线束市场占有率前五名合计占有81.7%的市场份额，2022 - 2023年约60% - 70%[34] - 报告期各期公司对前五大供应商采购金额占原材料采购总额的平均占比超过70%[37] - 报告期各期主营业务外销收入分别为31,627.09万元、30,800.12万元、32,168.56万元及9,555.00万元，占比分别为11.13%、9.32%、9.18%和11.35%[44] - 报告期各期汇兑损益金额分别为 -954.69万元、 -208.52万元、 -236.61万元及34.87万元[44] - 报告期内新能源线缆毛利率分别为20.81%、19.64%、16.76%和12.83%，呈下降趋势[47] 项目情况 - 募投项目合计新增汽车线缆产能273.32万公里，占2024年汽车线缆总产能比例超20%[49] - 墨西哥项目占新增汽车线缆总产能比例超90%[49] - 募投项目建成后年均新增折旧摊销超四千万元，占2024年营业收入比例超1%，占2024年营业利润比例超20%[52] - 募投项目投资总金额76,873.20万元，计划使用募集资金60,000.00万元[55] - 上海铜缆项目、宁波基地项目尚未取得环评批复，环评手续尚在办理中[57] - 墨西哥基地项目已完成全部境内审批程序，二期待环保审批，三期正在办理相关审批手续[59] - 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目、新能源汽车线缆生产线建设项目收入达考核指标但净利润未达，湖北卡倍亿生产基地项目收入及净利润均未达考核指标[60] - 宁海汽车线缆扩建项目和新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目预计2025年底前进入考核期，效益实现可能不达预期[61][62] 风险与政策 - 2025年2月起美国调整对外贸易政策，加征关税或使美墨加协定零关税优惠失效，影响墨西哥基地项目效益[63] - 公司主营产品受汽车行业周期性波动影响大，宏观经济波动会影响公司经营业绩[64][66] - 2018 - 2020年我国汽车产、销量连续下滑，未来行业景气度下降或影响公司经营[67] - 报告期内我国自主品牌汽车销量占比逐年提升，外资（含合资）品牌销量占比下滑，公司需及时应对市场变化[68][69] - 可转债存续期内，若公司股价持续低于转股价格，或未及时修正转股价格，可转债可能无法转股[70] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出转股价格向下修正方案[70] 其他 - 截至2025年3月31日，公司已获得52项专利、3项软件著作权[16] - 2024年起公司投入高速铜缆线材产品研发，有望成主营业务收入新增来源[18] - 公司及子公司单体适用15%企业所得税优惠税率并享受研发费用加计扣除政策[43] - 公司发行可转换公司债券600.00万张，面值100元/张，募集资金总额60,000万元，债券期限6年[81] - 上海新世纪评定公司发行主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债债项信用等级为A+[80] - 2025年4月18日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[91] - 2025年5月12日公司2024年年度股东会审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[92] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[96] - 保荐机构认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定发行条件[95] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2024年年度股东会决议合法有效[94] - 保荐机构同意推荐卡倍亿可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易[99]