交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[1][22] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[22] - 拟向不超35名特定对象募集配套资金不超20,403.68万元[31] 评估与估值 - 2023年12月31日安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，增值率28.13%[1] - 2023年12月31日亚锦科技100%股权评估值901,845.48万元，增值率58.32%[1] - 交易总体对价对应估值为371,550.00万元，折扣率为11.46%[66] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338313.68万元、431762.21万元和463833.33万元[132] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为8160.87万元、11582.76万元和16818.20万元[132] - 2025年1 - 6月，安孚能源资产总计672,699.02万元，较2024年末减少8.31%[101] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[63][111][145] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[63][111][145] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[63][111][145] 交易调整 - 交易作价由130,112.69万元调减至115,198.71万元，下调11.46%[150][151] - 配套募集资金金额由不超42,000.00万元调减至不超20,403.68万元[150] - 收购华芳集团股权支付方式调整为现金，收购九格众蓝股权支付方式调整为股份及现金结合[142] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格由34.81元/股调整为23.46元/股[5][164][165] - 发行股份数量为41,003,849股，占发行后总股本比例为16.26%（不考虑募集配套资金）[30] - 袁莉认购股份部分锁定12个月，部分锁定36个月；九格众蓝、张萍和钱树良认购股份锁定36个月[53][178] 其他要点 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993 - 2024年）在中国市场销量第一[33][132] - 公司被证监会罚款1000万元，鹏博实业29.455%股权账面价值减值至0[98] - 支付现金要约收购亚锦科技5%股份将在购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后启动[148]