交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易前持股62.25%，完成后持股93.26%[1][21][156] - 安孚能源31.00%股权交易作价为115,198.71万元，现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元[26][30] - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股，占发行后总股本比例为16.26%（不考虑募集配套资金）[34] - 募集配套资金金额不超过20,403.68万元，发行对象不超过35名特定对象[35] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[67][114][148] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[67][114][148] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[67][114][148] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元[135] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[135] - 2024年公司负债合计实际数33.670331亿元，备考数35.753134亿元，变动率6.19%；2023年实际数27.15794亿元，备考数29.149526亿元，变动率7.33%[44] - 2024年归属于母公司股东权益实际数18.357961亿元，备考数26.129725亿元，变动率42.33%；2023年实际数18.610815亿元，备考数26.168139亿元，变动率40.61%[44] 市场地位 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[37][135] 未来计划 - 公司将在收购安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[151] - 公司拟分步收购，先穿透后持有亚锦科技51%股份，再收购其剩余49%股份和/或南孚电池剩余17.82%少数股权[127]