交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元，交易完成后持股提至93.26%[12][23][154] - 募集配套资金不超20,403.68万元，用于支付交易现金对价和中介费用[34][151][194] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营收338,313.68万元、431,762.21万元、463,833.33万元，归母净利润8,160.87万元、11,582.76万元、16,818.20万元[133] - 2025年1 - 6月安孚能源等营收242767.42万元，较2024年同期增4.98%[102][103] 评估估值 - 以2023年12月31日为基准日，亚锦科技100%股份评估值901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元[155] - 安孚能源31.00%股权评估值130,112.69万元，交易作价对应100%股权估值371,550.00万元[155][157] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[68][112][146] - 亚锦科技2025 - 2027年净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[68][112][146] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第三，发行价格23.46元/股，发行41,003,849股[31][32][178] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行对象不超35名特定对象[34][188][189] 风险事项 - *ST鹏博涉及担保16.4亿元，存在重大退市风险，公司持鹏博实业29.455%股权减值至0[99][100] - 公司存在因异常交易涉嫌内幕交易致使本次交易被暂停等风险[109] 未来计划 - 公司将在收购安孚能源31%股权完成后，启动支付现金要约收购亚锦科技5%股份事项[149]