市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元，交易完成后将持有93.26%股权[10][129][130][147] - 2022 - 2024年公司收购亚锦科技股份，合计持有51%股份，交易对价分别为24亿元和13.5亿元[117][119] - 支付现金要约收购亚锦科技5%股份事项已获股东大会审议通过，将在相关条件满足后启动[142] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[126] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入分别为371,276.21万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为78,800.56万元、84,100.33万元和91,663.56万元[128] - 2025年1 - 6月安孚能源、亚锦科技、南孚电池营业收入均为242,767.42万元，较2024年同期升4.98%[85][86] 未来展望 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[51][95][139] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[51][95][139] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[51][95][139] 数据相关 - 以2023年12月31日为基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[148] - 2024 - 2027年安孚能源偿还并购贷款本金分别为9,517.00万元、21,959.00万元、15,809.00万元、18,009.00万元[55] - 2024 - 2027年安孚能源并购贷款利息费用分别为3,668.07万元、2,954.42万元、1,813.67万元、1,084.55万元[55] 交易调整 - 交易作价由130,112.69万元调减至115,198.71万元，交易对价下调11.46%[144][145] - 配套募集资金金额由不超42,000.00万元调减至不超20,403.68万元[144] - 发行股份购买资产的股份发行价格由34.81元/股调整为23.46元/股[158][160] 股份锁定 - 交易对方袁莉部分股份锁定期为12个月或36个月，张萍和钱树良新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[173][174] - 交易对方九格众蓝新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长至少6个月[18][43][174] 其他 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）中国市场销量第一[21] - 截至报告出具日，公司穿透计算后持有的南孚电池权益比例为26.09%，本次收购完成后将提高至39.09%[119][129]