交易概况 - 公司拟支付650,768.80万元现金参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业实质合并重整，取得三家公司100%股权[24] - 交易对方为攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业、实质合并重整管理人[2] - 交易定价参照盈晟实业前次成交价并考虑协同效应确定，不构成关联交易但构成重大资产重组[115][121][125] 财务数据 - 经质矿产评估基准日2025年3月31日，资产基础法评估结果519,941.24万元，增值率1,358.41%；收益法估值结果688,762.28万元，溢价率1,831.95%[25] - 2025年1 - 3月交易前总资产1,095,723.90万元，交易后1,545,532.51万元；总负债交易前253,031.11万元，交易后734,722.75万元[30] - 2024年度交易前总资产949,419.85万元，交易后1,400,621.09万元；总负债交易前130,408.25万元，交易后607,571.12万元[30] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润交易前23,030.99万元，交易后17,109.59万元；基本每股收益交易前0.49元/股，交易后0.36元/股[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润交易前85,162.95万元，交易后59,201.31万元；基本每股收益交易前2.13元/股，交易后1.48元/股[30] - 2025年1 - 3月资产负债率交易前23.09%，交易后47.54%；2024年度交易前13.74%，交易后43.38%[30] 审批进展 - 2025年2月19日公司第六届董事会第十九次会议审议通过筹划重大资产重组议案；7月21日第六届董事会第二十四次会议审议通过本次交易[31] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过、会理法院正式裁定批准重整计划修正案及其他可能的批准或核准[32] 股东承诺 - 控股股东紫东投资、实际控制人罗阳勇承诺自承诺函出具日至本次交易完成无减持计划[34] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺自重组报告书披露至实施完毕不减持股份[34] 标的公司情况 - 标的公司为攀枝花市经质矿产有限责任公司，自2015年逐步停产，2021年取得260万吨/年采矿许可证[18][81] - 截至2025年8月13日，标的公司已申报未裁定债权申报金额为41410.91万元[87] - 立宇矿业排土场低品位矿回采已完成立项备案，小黑箐经质铁矿采选工程尚需办理项目立项等手续[81] 资源储量 - 2018年《储量核实报告》显示工业品位铁矿储量7511.5万吨，伴生TiO₂量为826.27万吨[107] - 2024年《再评价报告》显示，截至2023年底，小黑箐经质铁矿保有矿石资源量1.13亿吨，伴生TiO₂量为1066.3万吨[107] 资金安排 - 公司已支付34,753.76万元保证金，未来转为重整投资款一部分，尚需支付616,015.04万元[118][119] - 预计可使用自有资金不超过32.60亿元、并购贷款不超过30.00亿元、股东借款不超过10.00亿元[119] 股本变动 - 2020年2月公司首次公开发行4060万股A股并上市，发行后总股本变为4.01亿股[141] - 2023年12月15日至2024年2月18日累计回购91.38万股，占总股本0.2279%[142] - 2025年1月公司向特定对象发行7098.9958万股A股，发行后总股本变为4.71989958亿股[144]