可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过800,000.00万元，用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目[12][51][52][88][89] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[13][14][19][21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[23][24] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[28][29][33][34][36][39] - 发行方式由股东大会授权确定，发行对象为特定投资者，原股东优先配售[42][43] - 发行可转债不提供担保，方案有效期12个月[53][56] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金2,782,082.09万元，较2024年末略有下降[59] - 2025年3月31日应收账款2,027,435.57万元，较2024年末增加[60] - 2025年1 - 3月营业总收入2338284.42万元，营业利润208871.71万元，净利润165751.79万元[63][64] - 2024年度营业总收入9786655.19万元，营业利润487396.56万元，净利润359792.03万元[63][64] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股[65] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额105,331.08万元[66] 股权结构 - 截至2025年3月31日，特变电工电气装备集团有限公司注册资本72.44935亿元，持股100%[68] - 截至2025年3月31日，新特能源股份有限公司注册资本14.3亿元，直接持股64.43%，间接持股0.085%[68] - 截至2025年3月31日，新疆天池能源有限责任公司注册资本100亿元，直接持股85.78%，间接持股14.22%[68] 股权变动 - 2025年1 - 3月，防城港中丝路新材料科技有限公司因股权收购并入合并报表[70] - 2024年度，合容电气股份有限公司和西安合容开关有限公司因股权收购并入合并报表[70] 指标比率 - 2022 - 2025年Q1归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率分别为33.20%、18.41%、6.44%、2.48%[72] - 2025年3月31日流动比率1.19倍，资产负债率56.78%[73] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.15次/年[73] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润719,058.39万元，占最近三年年均可分配利润的70.15%[107][108] - 2022 - 2024年现金分红占归属于母公司股东净利润的比例分别为30.09%、10.71%、30.35%[107] - 公司处于成熟期，下一年度无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大支出安排，占比最低40%[94] 其他 - 公司及重要子公司无失信被执行人情形，未发生影响发行可转债的失信行为[110] - 未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]