业绩情况 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为159.14亿元、107.03亿元、41.35亿元，最近三年平均可分配利润为102.51亿元[24][35] - 2022 - 2025年3月31日公司资产负债率（合并）分别为52.97%、54.28%、56.63%和56.78%[37] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为2179972.59万元、2581207.63万元、1294925.56万元和105331.08万元[37] - 2022 - 2025年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额分别为 - 517633.93万元、914156.73万元、18874.29万元和 - 22480.42万元[37] - 2022 - 2024年公司归属母公司股东的净利润（扣非孰低）分别为1590574.56万元、1038575.10万元和393842.81万元[37] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为33.18%、17.86%和5.93%，最近三年平均为18.99%[37] 业务数据 - 公司煤炭资源储量126亿吨，核定煤炭产能7400万吨/年[27] - 公司高纯铝液年产能7.8万吨，电子铝箔年产能3万吨[30] 可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，存续期限为6年[6] - 募集资金投资项目为“准东20亿Nm³/年煤制天然气项目”[5] - 可转债票面利率由董事会与保荐机构协商确定[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[14] - 本次发行募集资金总额为80亿元[24][35] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并报经中国证监会注册[20] - 截至2025年3月31日，公司累计债券余额为18.89亿元[36] - 本次拟发行可转换公司债券80亿元，发行完成后累计债券余额为98.89亿元，占最近一期末净资产的10.71%[36] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[54] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[57] - 当公司发生股份和股东权益变化，按相应公式调整转股价格[62] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提转股价格向下修正方案，经三分之二以上股东通过且不低于相关均价较高者[64][65] - 可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[67] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[68] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[70] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[72] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[73] - 年利息计算公式为I = B×i[75] - 付息日为发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为付息日前一交易日，付息日后五个交易日内支付当年利息[76][77] 其他 - 公司不属于需惩处的企业范围[81] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[85] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[85] - 公司实际控制人、董事和高级管理人员就填补回报措施出具了相关承诺[85]