可转债发行 - 2025年第四次临时监事会审议通过发行可转债议案，同意票5票[1] - 拟发行可转债募集资金不超8亿万元[4][30] - 可转债面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 每年付息一次，到期归还未转股本金及最后一年利息[8] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于相关均价，发生特定情况调整[12][13] - 满足条件董事会有权修正转股价格，修正后有下限要求[15][16] - 期满后五个交易日赎回全部未转股债券[18] - 转股期内满足条件公司有权赎回债券[19] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售债券[20] - 募集资金用途改变持有人有回售权[21] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[23] - 向原股东优先配售，比例发行前协商确定[24] 项目投资 - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目总投资17.0394112亿元，拟用募集资金8亿元[36] 其他事项 - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[34] - 发行不提供担保，资金存专项账户，聘请评级机构[31][32][33] - 多项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票[30][31][32][33][34][35][37][38] - 六项议案提交股东大会审议，第二项需逐项审议[39] - 编制相关报告披露于上交所网站[37][38] - 制定摊薄即期回报填补措施，相关主体作出承诺[39]