会议审议 - 2025年8月17日召开第八次临时董事会会议，11位董事全参会[1] - 审议通过公司符合发行可转债条件等多项议案，同意票11票[1] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，同意票11票[47] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超800,000.00万元[5][30] - 债券面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并付最后一年利息[9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于特定均价[12] - 特定条件下董事会有权修正转股价格[16] - 转股股数按Q=V/P计算，不足1股现金兑付[17] - 期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价发行前协商[19] - 有条件赎回和回售情形明确[19][20] - 附加回售为募集资金用途改变时持有人有回售权[21] - 发行方式和对象发行前协商确定[23] - 向原股东优先配售，比例发行前协商[25] - 债券持有人会议召开情形及提议条件明确[27] 资金与项目 - 准东煤制天然气项目总投资1,703,941.12万元，拟用募资800,000.00万元[35] - 募集资金存于指定专项账户[32] 其他事项 - 发行可转债方案有效期12个月[36] - 本次发行不提供担保[31] - 聘请资信评级机构为债券评级[33] - 无需编制前次募集资金使用情况报告[44] - 制定未来三年股东回报规划[41] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜[45] - 股东大会部分授权有效期12个月[46] - 董事会授权董事长及秘书办理相关事项[47]