融资信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金12,529.29万元，用于疫苗研发生产基地技术改造项目[4] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[4] - 本次发行对象数量为11名，不超过三十五名[21] - 本次发行价格为13.71元/股[25] - 定价基准日为2025年6月17日[26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 假设2025年9月末完成发行，发行股票数量为9138795股[40] 公司现状 - 公司现拥有约8万平方米GMP基地，含4条原液生产线、4条分装线、2条包装线等[12] - 2025年3月末公司资产负债率达47.67%[19] 研发情况 - 围绕“12种致命超级细菌清单”开展4类“超级细菌”疫苗研究，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验[13] 市场数据 - 2023 - 2028年全球药品支出预计增长率6.6%，2028年预计达2.2万亿美元[5] - 我国医药市场规模预期2030年达29,911亿元，2020 - 2025年复合年增长率为9.6%[6] 业绩数据 - 2024年度当期归属于上市公司股东的净利润为2075.76万元[42] - 2024年度当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1118.08万元[42] - 2024年度基本每股收益为0.0512元/股[42] - 2024年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较2023年度预计下降10%[43] 未来展望 - 对2025年净利润假设三种情景测算，分别为较2024年增长10%、保持不变、下降10%[41] - 本次发行公司股东即期回报存在被摊薄的风险[44] - 公司将持续加大产品研发和市场拓展力度应对回报摊薄[45]