发行信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超35名特定投资者，均现金认购，致誉投资认购3000万元[16][17][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[18][19][59] - 发行数量不超发行前股本总数的30%，即不超75,560,010股[20][63][70] - 定价基准日为发行期首日，询价确定发行价格[18] - 募集资金总额不超70,000万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[25][26][63][64] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[28] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[32] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股185,907,591股，占比73.81%[33] - 实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[92] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额221,601.51万元，负债总额43,190.25万元，股东权益178,411.26万元[36] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额830万元，投资活动现金流量净额 - 648.54万元，筹资活动现金流量净额8,873.64万元[38] - 2025年1 - 3月营业收入35,049.05万元，营业成本24,337.05万元，营业利润5,632.35万元，净利润4,978.80万元[39] - 2025年1 - 3月综合毛利率30.56%，2024年为33.25%[40] - 2025年3月31日资产负债率（合并）19.49%，2024年12月31日为17.56%[40] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额0.03元，2024年为0.85元[40] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润7191.60万元，2024年为29306.74万元[40] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.20元，2024年为0.81元[40] - 2025年1 - 3月加权净资产收益率2.87%，2024年为12.42%[40] - 报告期内，外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[83] - 报告期内主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和34,978.01万元[84] - 报告期内销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[85] - 报告期内外销收入分别为92,734.11万元、77,394.94万元、95,204.17万元和22,875.51万元，占同期主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.40%[86] - 报告期内汇兑损益分别为 - 527.47万元、 - 210.16万元、 - 533.13万元和 - 68.22万元[86] - 报告期各期末应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和17,200.99万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和49.08%[87] 市场与行业 - 2023年我国日用陶瓷出口额全球占比为66.90%，2020 - 2024年我国日用陶瓷出口量复合增长率为6.67%[102] - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计到2032年达1,444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[84][102] 其他 - 若致誉投资较发行结束前12个月内合计增持不超公司已发行的2%的股份，认购股票18个月内不得转让；超过则36个月内不得转让；其余发行对象认购股票6个月内不得转让[22][61] - 公司前次募集资金到位时间为2021年10月，本次发行首次董事会决议日为2025年5月，间隔超18个月[71] - 聘请保荐机构律师费用总额不超29.5万元（含税），截至发行保荐书出具之日，已支付第一期费用5.6万元（含税）[77] - 报告期内日用陶瓷产品出口退税率从13%降至9%[90] - “红官窑”品牌是2025年4月11日发布的“首批中国消费名品名单”中轻工行业23个“时代优品”之一[104] - 公司是2008年北京奥运会等多个大型活动的特许生产商或零售商[104] - 公司曾中标多个自治区成立纪念纪念品采购项目[104] - 募投项目建设能提升公司日用陶瓷全球市场竞争力，开拓欧美、一带一路、东盟、南美等市场[105]