业绩情况 - 2023年度交易完成后上市公司基本每股收益下降，2024年1 - 10月基本每股收益增加[5] - 2022 - 2024年标的公司营业收入分别为44,590.36万元、46,051.80万元、46,781.44万元，净利润分别为2,997.89万元、3,130.85万元、4,567.74万元[60] - 2024年度模拟合并后上市公司营业收入、净利润将比合并前分别提升141.06%、67.19%[60] 产品数据 - 上市公司、标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货量第二位、第一位[9] - 交易成功实施后上市公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25,000吨，居国内龙头、全球第二位[10] - 2024年标的公司先进封装类产品占比5.76%，高性能类66.42%，基础类25.65%[11] - 2024年华海诚科先进封装类产品占比0.19%，高性能类48.22%，基础类50.98%[11] - 2024年度标的公司车规级产品销售占比超20%，上市公司约为3%[12] - 2024年度标的公司电容产品销售占比约4%，金色料产品约3%，上市公司暂无对标产品[12] - 2024年度上市公司产品在光伏领域应用占销售金额18%，标的公司应用比例低[12] 未来展望 - 交易完成后公司有望加速国际化布局，扩大海外优质市场份额[15] - 收购完成后公司将以“成为全球塑封料市场的领导者”为目标制定长期战略[18] 新技术研发 - 标的公司高Tg低吸湿技术解决行业内MSL1和HTRB1200V以上不能同时满足的痛点，应用于高功率芯片封装等[37] - 标的公司氯离子控制技术通过多种手段有效管控氯离子[37] - 标的公司无硫/低硫技术解决使用硫粘结力促进剂腐蚀问题及相关可靠性问题[37] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司以48000万元受让浙江永利持有的标的公司30%股权[129][133] - 本次交易公司拟通过发行股份、可转债及支付现金购买标的公司70%股权并募集配套资金不超过80000万元[129] - 2024年11月至12月炜冈科技等8名主体受让标的公司合计30%股份[129] 其他新策略 - 交易完成后公司将整合研发团队和资源，统一制定研发规划[19] - 交易完成后公司采购规模扩大，可通过集中采购降低原材料成本[26] - 交易完成后公司将对原材料库存进行统一规划，降低营运资金需求[26] - 交易完成后公司将对不同生产基地优势产品分工，提高设备开动率[27] - 交易完成后公司计划与全球顶级OSAT及IDM厂商协商，提供“产能保供+价格锁定”方案，争取签长期供应协议[30] - 公司计划针对国内中小封测厂推出定制化产品，拓展中小客户市场[32] - 公司计划梳理日系、美系竞争对手国内客户清单，定向攻关提高国产替代市场份额[33] - 公司将整合标的公司切入新能源汽车IGBT、碳化硅SiC模块封装等高速增长赛道[41] - 公司将整合研发资源，在低翘曲等性能上实现突破，提供24小时技术支持和定制化配方调整及快速稳定交付[43] - 上市公司将督促标的公司建立完善公司治理和内控体系，杜绝关联交易和资金占用[52] - 上市公司将推进与标的公司在机构、制度、运营方面整合，降低成本提高效率[53] - 上市公司将加强标的公司财务管控，构建财务管理体系，统筹资金使用[55] - 上市公司将协助标的公司维持核心技术人员稳定，推动双方研发协同[56] - 上市公司将促进与标的公司文化融合，减少文化冲突[58] - 标的公司试行母子公司产品及销售渠道共享，有望扩展市场[61]