交易概况 - 本次交易涉及发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权并募集配套资金，中信建投证券为独立财务顾问[2][6] - 不含募集配套资金交易价格为19887.36万元，现金对价29831038.81元，股份对价169042597.32元[19][21] - 发行股份购买资产数量24428121股，占发行后总股本比例7.29%（不考虑募集配套资金），价格6.92元/股[22] - 募集配套资金3983.10万元，用于支付交易现金对价和中介费用及税费[24] 方案调整 - 2024年6月拟购黄埔酒店100%股权、南商运营49%股权并募资，11月调整为仅购黄埔酒店100%股权并募资[26] - 重组交易价格从22158.54万元调为19887.36万元，配套募集资金从8000万元调为3983.10万元[36] 财务影响 - 截至2025年3月31日，交易后总股本变为335022000股，南京旅游集团持股比例从33.68%变为38.51%[41] - 2025年1 - 3月，交易后资产合计213317.10万元，增幅6.25%，归母净利润484.07万元，增幅37.76%[44] 标的情况 - 标的黄埔酒店主营业务为住宿及餐饮服务，评估基准日2025年3月31日，评估值19887.36万元，增值率150.12%[19][20] - 报告期内，标的公司营业收入分别为6752.66万元、6056.47万元及1503.88万元，净利润分别为816.27万元、628.00万元及134.60万元[77] 行业数据 - 2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%，出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%[82] - 2024年底全国中高端酒店客房存量供给占比37.85%，比2017年提升约12%[94] 其他业务 - 南京商旅同步托管旅游集团旗下四家实体中高档酒店，委托管理期限3年[95] - 2025年5月6日南京商旅投资设立南旅酒管，注册资本6000万元[107] 未来展望 - 2025年7月拟以旅游集团为主体推进三家集团整合重组，打造南京市文旅体商综合开发运营主平台[163]