债券发行 - 可续期公司债券发行规模不超过50亿元[2] - 债券基础期限不超过5年，发行人有续期选择权[4] - 债券面值100元，按面值平价发行[7] 债券条款 - 采用固定利率，单利按年计息，基础期限内票面利率固定，续期周期重置[8] - 附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件[10] - 强制付息事件为付息日前12个月内向普通股股东分红或减少注册资本[11] 资金用途与上市 - 募集资金用于调整债务结构、偿还债务及补充流动资金[13] - 债券无担保，拟申请在上海证券交易所上市[13][14] 决议与审批 - 发行事宜决议有效期自股东大会通过至获得注册后24个月止[15] - 注册发行事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[18]