Workflow
TCL科技(000100) - 独立财务顾问(主承销商)及联席主承销商关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告
TCL科技TCL科技(SZ:000100)2025-08-14 11:18

发行基本信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超43.59亿元,发行股票数量10.35亿股,超拟发行数量70%[4] - 发行价格4.21元/股,与发行底价比率116.94%[6] - 发行对象16名,均以现金认购,限售期6个月[7] - 发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元,上市地点深交所[3] 发行过程 - 拟发送《认购邀请书》投资者192家,新增17家意向投资者[14][15] - 2025年8月5日9:00 - 12:00,43家认购对象提交有效申购报价[17][18] 认购情况 - 洛阳科创集团等多家机构参与申购,如洛阳科创以4.28元/股申购12500万元[19] - 发行价格4.21元/股,认购总股数1035489574股,募集资金总额4359411106.54元[22] 资金情况 - 截至2025年8月8日,收到认购资金4359411106.54元,划转股票募集款4298379351.05元[24] - 募集资金净额4300995724.98元,增加股本1035489574元,增加资本公积3265506150.98元[24] 合规情况 - 本次交易获董事会等审议通过,获国资机构批准、深交所审核通过及证监会同意注册[12] - 发行对象符合投资者适当性管理规定,相关产品均完成备案[27][32] - 发行过程公平公正,符合公司及全体股东利益[38][39]