交易概述 - 公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权（对应900,000万元注册资本），同时向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[15] 公司基本信息 - 公司成立于1982年3月11日，股票上市地为深圳证券交易所，证券代码为000100.SZ[18] 募集资金情况 - 截至2025年8月8日，募集资金总额4,359,411,106.54元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4,300,995,724.98元[22] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为43.59亿元，扣除发行费用后净额为43.01亿元[25][28][29] 发行情况 - 最终发行股票数量为10.35亿股，超过拟发行股票数量的70%[25] - 发行价格为4.21元/股，与发行底价比率为116.94%[26] - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购[27] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] 发行流程 - 2025年7月29日拟向192家投资者发送《认购邀请书》[31] - 2025年7月29日至8月5日新增17家意向投资者[32] - 2025年8月5日9:00 - 12:00，43家认购对象提交有效申购报价文件[34] 获配情况 - 洛阳科创集团有限公司获配股数29,691,211股，获配金额124,999,998.31元[39] - 易方达基金管理有限公司获配股数74,444,451股，获配金额313,411,138.71元[39] - 瑞士联合银行集团获配股数243,467,933股，获配金额1,024,999,997.93元[40] 股东情况 - 截至2025年7月10日，发行前公司前十大股东合计持股5,232,304,728股，持股比例26.47%[79] - 假设以2025年7月10日股东名册测算，发行后公司前十大股东合计持股5,232,304,728股，持股比例25.15%[80][81] - 发行前李东生持股1,266,680,807股，持股比例6.41%；发行后持股数量不变，持股比例6.09%[79][80] 其他情况 - 本次发行已履行上市公司董事会、监事会审议等程序[19][20] - 本次发行对象不包括发行人和联席主承销商及其关联方，无保底保收益承诺和财务资助补偿情形[62] - 本次发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[63]