股权交易 - 公司购买标的公司21.5311%股权[5] - 公司向重大产业基金发行986,292,106股股份购买资产[5] 募集资金 - 公司发行股份募集配套资金不超4,359,411,108.52元[5] - 公司向特定对象发行1,035,489,574股募集配套资金，发行价每股4.21元[5] - 截至2025年8月8日，公司募集资金总额4,359,411,106.54元，实际募集净额4,300,995,724.98元[6] - 截至2025年8月8日，公司实际到账募集资金4,298,379,351.05元[18] 注册资本 - 公司原注册资本和股本均为19,765,372,873元[5] - 公司本次申请增加注册资本（股本）1,035,489,574元，变更后为20,800,862,447元[5] 出资比例 - 有限售条件的流通股变更前出资比例8.44%，变更后为3.00%[13] - 向特定对象发行的普通股变更前出资比例4.99%，变更后为9.72%[13] 发行费用 - 公司本次股票发行费用不含税为58,415,381.56元，含税为61,920,304.45元[19] - 发行费用中承销费含税61,031,755.49元，不含税57,577,127.82元[19] - 发行费用中验资费含税35,000.00元，不含税33,018.87元[19] - 发行费用中信息披露费含税300,000.00元，不含税283,018.87元[19] - 发行费用中证券登记费含税553,548.96元，不含税522,216.00元[19] - 发行费用包含可抵扣增值税进项税额为3,504,922.89元[19] 资金用途 - 募集资金增加股本1,035,489,574元，增加资本公积3,265,506,150.98元[19] 资金确认 - 已获得银行对主承销商申万宏源证券汇入公司资金账户情况的确认[20]