发行相关 - 发行认购对象不超过35名特定对象[7][34][39] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][42] - 发行股票数量不超过500万股，未超发行前公司总股本的30%[12][43] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][45] - 发行募集资金总额预计不超过15,028.25万元[14][46][57] - 发行定价基准日为发行期首日[42] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月内[50] 项目投资 - 智能化测控产业升级项目总投资13,282.15万元，拟使用募集资金10,528.25万元[16][47][58][59][69] - 补充流动资金项目拟使用募集资金4,500.00万元[16][47][59][75] - 建设投资11,054.66万元，占总投资83.23%，其中建筑工程费2,741.25万元占20.64%，设备购置费7,404.55万元占55.75%[70] - 铺底流动资金2,227.49万元，占总投资16.77%[70] - 项目建设周期为两年[72] - 项目实施主体为母公司东华测试[73] 财务数据 - 公司注册资本为13832.0201万元人民币[25] - 刘士钢先生直接持有公司48.99%股份，为公司控股股东、实际控制人[52][100] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22529.25万元、25371.31万元、33912.04万元和42656.87万元，占总资产比例分别为32.54%、34.51%、40.19%和46.99%[101] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为13682.06万元、16965.92万元、18283.85万元和18816.33万元，占总资产比例分别为19.76%、23.07%、21.67%和20.73%[103] - 2022 - 2024年分别以对应股本为基数进行现金分红，最近三年累计现金分红66578836.87元，年均净利润110470186.50元，累计现金分红占比60.27%[111][112][113][115] 未来展望 - 募投项目成功实施后有助于公司扩大业务规模、增强竞争力、提升行业地位[77] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，但短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[77] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[86] 策略措施 - 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[17][134] - 公司对本次发行摊薄即期回报的影响进行分析并提出填补回报措施[17] - 公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度[130] - 公司将提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制[131] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[132] - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[135] - 公司控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[136]