发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[7][41][109] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][46][109] - 预计发行总数不超过197,024,033股，不超过发行前公司总股本的20%[8][48][134] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易[9][49] - 募集资金总额不超过169,500.00万元，用于廊坊固安产业园项目[9][52][61][134] - 本次发行已获公司股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][60] 公司数据 - 公司注册资本为人民币98512.0168万元[22] - 截至2025年3月31日，昊盟科技持有公司27.60%股权，冯康间接持有24.84%股权[57] - 假设按发行上限测算且昊盟科技不参与，发行后昊盟科技持股23.00%，冯康间接持股20.70%[57] - 截至2024年12月31日，公司在多地拥有14个自建自营数据中心，运营机柜超43000个[79][144] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为33,318.47万元、37,727.47万元、68,498.28万元和40,982.72万元，占期末资产总额的比例分别为4.78%、4.39%、5.86%和3.19%[101] - 截至2025年3月31日，公司商誉为15,637.59万元[103] - 截至2025年3月末，公司合并口径的资产负债率为72.70%[40][104] 项目情况 - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋、I栋、J栋）项目投资金额为180,500.00万元，拟使用募集资金169,500.00万元[10][53][62] - 廊坊固安产业园项目建设期18个月，建成后新增五栋数据中心，部署8,925个8.8KW机柜[64] - 机房设计、装修工程费占项目总投资的10.66%，硬件设备购置费占87.45%，预备费占0.78%，铺底流动资金占1.11%[66] - 项目于2022年3月办理备案（固发改备[2022]15号），2025年完成备案信息变更（固发改备〔2025〕411号）[67] - 项目不属于规定建设项目，无需编制环境影响评价文件[67] 市场情况 - 2025年中国智能算力规模将达1037.3 EFLOPS，2028年将达2781.9 EFLOPS，2023 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率为46.2%，通用算力规模年复合增长率为18.8%[23][69] - 中国IDC行业市场规模由2019年的1568.10亿元增长至2023年的5078.30亿元[28] - 2023年河北省全省数据中心在营标准机柜达95万架，算力总规模约20EFlops，数字经济核心产业增加值达1400亿元，占GDP比重36%[77] - 2025年河北省全省数据中心在营标准机柜达165万架，算力总规模约35EFlops，数字经济核心产业增加值达2500亿元，占GDP比重40%[77] - 2027年河北省核心产业增加值达3300亿元[77] 利润分配 - 2022年以794,635,462股为基数，每10股派现金0.25元并转增2股[120] - 2023年以股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.21元[122] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.13元（含税），于2025年7月8日实施完毕[123] - 2022年现金分红金额1986.58万元，占净利润比例11.99%[125] - 2023年现金分红金额2026.16万元，占净利润比例14.34%[125] - 2024年现金分红金额1280.70万元，占净利润比例10.32%[125] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[131] 风险与措施 - 市场竞争加剧、政策调整、管理能力不足、核心人员流失、募投项目风险等可能影响公司[97][98][99][100][105][106][107] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用[147] - 公司将加快推进募投项目建设，增强持续经营和盈利能力[148][149] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩等[153] - 控股股东和实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占公司利益等[153] - 公司承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[154]