市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并募集配套资金[15] - 发行股份购买资产交易对方为汪永阳等8名长春萨米特光电科技有限公司股东[2] - 募集配套资金对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者[2] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[20] - 发行价格为23.31元/股，不低于定价基准日前120日[23] - 本次交易预计不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[19] 未来展望 - 本次交易完成后标的公司将成上市公司控股子公司，但整合有不确定性，存在管理水平不适应及进度未达预期风险[54] - 本次交易实施后上市公司归母净利润预计增加，但总股本增加可能摊薄即期回报[55] - 本次交易预计形成商誉，若标的公司业绩不佳可能出现商誉减值风险[56] 新产品和新技术研发 - 国内企业在中高端振镜产品等技术方面与国际巨头有差距，需提升技术研发及创新能力[72][73] - 收购标的公司后可结合双方技术优势，开展协同开发，提升研发效率和成果[76][77] 其他新策略 - 公司拟聘请专业机构审计评估标的公司，确保交易定价公平公允[40] - 公司将按规定履行交易涉及的董事会、股东会等决策程序并披露[41] - 公司董事会将提示股东参加股东会，提供网络投票平台[42] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[43] 风险提示 - 交易需多项审批，能否获批及获批时间不确定，存在交易取消风险[48] - 交易存在因股价异常、商务分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消的风险[49] - 上市公司拟募集配套资金，获批及金额情况存在不确定性，有募集失败风险[57] - 标的公司产品下游飞机航空探测领域需求及订单有波动性，影响公司业绩[59] - 标的公司前五大客户销售额占主营业务收入比例较高，短期内客户集中度仍将较高[65]