公司基本信息 - 公司注册资本为202,680,000元[19] 发行流程 - 2022年7 - 8月，董事会、监事会、股东大会审议通过发行A股股票预案及相关议案[20] - 2023年2月董事会、监事会审议通过修订2022年度非公开发行A股股票预案等议案[21] - 2023年3月第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票相关议案[22] - 2023年12月收到上交所审核通过通知[26] - 2024年9月收到证监会同意注册批复[26] - 2025年7月发出缴款通知，截至7月31日收到认购保证金及资金999,999,976.34元[27] 发行数据 - 募集资金总额999,999,976.34元，扣除费用后净额982,169,508.71元[28] - 发行股票数量为30,021,014股，发行规模999,999,976.34元，超拟发行数量上限70%[31] - 发行底价29.76元/股，发行价格33.31元/股，价格比率为111.93%[33] - 发行对象最终确定为7名，均以现金认购[35] 认购情况 - 2025年7月23 - 25日向213名机构及个人投资者发出认购邀请文件[40] - 2025年7月28日收到11份符合要求的申购报价单，7家投资者缴纳申购保证金[43] - 诺德基金部分产品因关联方原因剔除部分报价[44] 股东情况 - 截至2025年3月31日，发行前公司前十名股东合计持股90,602,752股，占比44.70%[69] - 发行后假设情况中，前十名股东合计持股102,518,447股，占比44.06%，限售股共18,012,608股[70][71] 发行影响 - 发行完成后，公司增加30,021,014股有限售条件流通股，控制权不变[72] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[73] - 募投项目达产后有助于提高公司盈利水平[74] - 本次发行不会对公司现有治理结构等产生重大影响[75][76] 合规情况 - 本次发行参与报价并获配投资者核查材料符合要求[59] - 相关资管计划已在中基协备案，部分主体无需备案[61][62] - 发行人、联席主承销商、保荐人等确认发行情况报告书合规并承担责任[86][91][94][101][107]