财务数据 - 截至2025年3月末，公司合并口径所有者权益合计1202.30亿元，资产负债率为70.98%，母公司口径资产负债率为69.65%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[10] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为 - 73.42亿元、 - 478.56亿元、337.47亿元及53.69亿元，2025年1 - 3月较上年同期减少41.22%[12] - 截至2025年3月末，公司有息债务总额为2507.04亿元，1年以内债务余额占比76.87%[15] - 2025年1 - 3月公司营业总收入6,555,997.16元，较2024年1 - 3月的6,809,760.90元下降3.72%[62] - 2025年1 - 3月公司净利润378,767.83元，较2024年1 - 3月的200,657.40元增长88.77%[62] 债券信息 - 债券注册金额为200亿元，发行规模面值总额不超过30亿元[3] - 本期续发行债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[17] - 本期续发行债券发行公告刊登日期为2025年8月11日，发行首日为2025年8月13日，发行期限为2个交易日[47] - 本期续发行债券面值为100元，发行价格根据网下询价簿记结果协商确定[1] - 本期续发行债券全部募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务[50][51] 用户数据 - 截至2024年底累计服务大湾区IPO企业92家、再融资及配套募资企业64家，融资规模约1256亿元[81] - 截至2024年底服务100家企业发行债券617只，发行规模超6800亿元，为超620万客户提供财富管理服务[81] - 截至2024年末，公司经纪业务客户托管资产超2.4万亿元，股基市场份额2.75%，金太阳手机证券用户总数超2,900万，微信公众号用户数达302万[92] - 截至2024年末，公司融资融券余额超700亿元，为超2万名客户提供行权融资服务[94] 业务亮点 - 2024年成为参与“跨境理财通”业务试点和央行互换便利操作首批券商，入选上交所上市基金主做市商，获批碳排放权交易业务资格[84] - 与五家头部做市商推出“30年期活跃地方债联合报价篮子”业务，助力发行全国首单国内国际双认证科创气候债券、全国首单“绿色+碳中和+乡村振兴+革命老区”四贴标ABS产品[84] - 2024年期货经纪业务成交量逆势增长0.26%，成交额同比增长32.77%[95] 子公司情况 - 截至2024年末，公司持有国信弘盛、国信期货等子公司100%股权，注册资本分别为280,625.27万元、200,000.00万元等[65] - 截至2024年末，公司持有鹏华基金50%股权，鹏华基金总资产830,691.04万元，净利润75,082.62万元[67][68] - 2023年国信期货净利润同比增长2%，2024年子公司国信期货净利润同比增长5.54%[95] - 2024年子公司国信弘盛新增基金规模38.25亿元，同比增长16%[112] - 2024年鹏华基金营业收入35.94亿元，净利润7.51亿元[112] - 截至2024年末，鹏华基金资产管理规模12202亿元，公募管理规模9124亿元，较年初增长13.15%[112] 其他信息 - 公司构建由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理体系，董事会下设五个专业委员会[68] - 公司于2025年4月21日推举职工监事任福宾为第五届监事会召集人[74] - 前五大股东均为国有企事业单位，国有股东持股占比合计超80%[81] - 公司秉承“技术引领业务、以客户为导向”理念，以“创新驱动、科技引领，打造世界一流投行信息技术”为金融科技战略愿景[84] - 公司首批入选中国证监会“白名单”证券公司[85]