债券发行 - 公司2024年11月29日获许可，可发行不超200亿元公司债券，本期续发行不超30亿元[6] - 本期续发行债券票面利率2.17%，期限3年，起息日2025年3月19日，到期日2028年3月19日[6] - 发行价格询价区间100.550元 - 103.082元[9] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超1000万元须为整数倍[11] - 2025年8月12日15:30 - 18:00询价确定最终发行价格[10] 财务数据 - 截至2025年3月末，合并口径所有者权益1202.30亿元，合并口径资产负债率70.98%，母公司口径69.65%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[7] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期续发行债券信用等级为AAA[7][12][14] 发行安排 - 2025年8月11日刊登募集说明书等，8月12日网下询价，8月13日网下发行起始，8月14日发行结束[24][25] - 网下询价时间2025年8月12日15:30 - 18:00，簿记建档截止时间不得晚于当日19:00[28] - 获得配售投资者须在2025年8月14日16:00前足额缴款[41] 投资者要求 - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元[68] - 类型E个人投资者申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元[68] - 类型D和E投资者需具有2年以上投资经历[68]