发售情况 - 全球发售股份33,442,600股H股，香港发售3,996,000股，国际发售29,446,600股[6][9] - 最高发售价每股H股12.90港元，最终发售价12.90港元，最高发售价曾为15.50港元[6][9] - 所得款项总额431.4百万港元，净额382.7百万港元，估计应付上市开支48.7百万港元[9] - 香港公开发售受理申请18,948，认购4,007.64倍，最终发售股份占全球11.95%[11] - 国际发售承配人152，认购0.99倍，最终发售股份占全球88.05%[12] 股东情况 - 基石投资者嘉興鑫揚等获分配7,830,600股，占发售股份23.42%[13] - 江苏糶宇等小计持有股份163,985,457股，须遵守禁售承诺的H股占上市后已发行H股42.25%，占已发行股份41.68%，禁售至2026年8月10日[15] - 江苏疌泉高特佳等多个股东持有一定比例股份，均禁售至2026年8月10日[16] - 现有股东（非控股股东及首次公开发售前投资者）合计持有169,271,179股，占上市后已发行股份43.02%，占H股37.44%，禁售至2026年8月10日[18] - 上海忆久诚投资等股东持有一定比例股份，禁售期至2026年8月10日[21] - 基石投资者嘉兴鑫扬持有7,830,600股H股，占上市后已发行H股2.64%，占已发行股份1.99%，禁售至2026年2月10日[22] 承配人情况 - 承配人最大获配9,800,000股H股，占国际发售33.28%，占发售股份29.30%[23] - 承配人前5获配27,810,000股H股，占国际发售94.44%，占发售股份83.16%[23] - 承配人前10获配29,394,600股H股，占国际发售99.82%，占发售股份87.90%[23] - 承配人前25获配29,419,400股H股，占国际发售99.91%，占发售股份87.97%[23] 股东持股比例 - H股股东最大上市后所持H股125,217,129股，占上市后已发行H股42.25%[24] - H股股东前5上市后所持H股190,758,509股，占上市后已发行H股64.37%[24] - H股股东前25上市后所持H股287,288,624股，占上市后已发行H股96.94%[24] - 最大股东上市后所持H股占上市后已发行H股42.25%，所持股份占已发行股份41.68%[25] - 前5大股东上市后所持H股占上市后已发行H股63.50%，所持股份占已发行股份65.90%[25] - 前10大股东获配国际发售股份占国际发售33.28%，上市后所持H股占上市后已发行H股79.06%[25] - 前25大股东获配国际发售股份占国际发售88.24%，上市后所持H股占上市后已发行H股96.89%[25] 发售分配 - 香港公开发售甲组，申请200股H股的33,581名申请人中336名获发200股H股，获配比例1.00%[26] - 香港公开发售乙组，申请400,000股H股的4,853名申请人中2,912名获发200股H股，获配比例0.03%[26] - 香港公开发售最终发售股份3,996,000股，占全球发售11.95%，国际发售29,446,600股，占88.05%[29] 其他 - 发售量调整权未行使，国际发售未获全数认购，香港公开发售超额认购，已应用重新分配规则[29] - 董事确认公司遵守上市规则及有关H股配售、配发及上市的指引材料[28] - 承配人或公众人士认购股份支付对价与最终发售价相同[28] - 招股章程日期2025年7月31日，上市日期预期2025年8月11日[31] - 全球发售完成后，公众人士持有132,488,550股H股，占公司已发行股本33.67%[32] - 全球发售完成后，无承配人获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[32] - 全球发售完成后，无新主要股东[32] - 上市时，公司三大公众股东持有的H股百分比不超过50%[32] - 上市时，公司至少有300名股东[32] - H股股票于2025年8月11日上午八时正成为有效所有权凭证[33] - 假设全球发售于2025年8月11日上午八时正或之前成为无条件，H股同日上午九时正开始在联交所买卖[33] - H股每手买卖单位200股，股份代号2627[33] - 公告日期2025年8月8日，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[33]