融资计划 - 公司拟发行不超53000万元可转换公司债券，在深交所上市[2][3] - 募集资金用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建等项目及补充流动资金[2][22] - 可转债发行对象为深交所证券账户投资者，向原股东优先配售[8] - 可转债票面利率协商确定，遇银行利率调整可相应调整[12] - 可转债初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日公司股票交易均价[13][18] - 公司发生股份变动或影响持有人权益情况时，将调整转股价格[15][17] - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期限依情况确定[50] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为18463.43万元、20663.39万元、22740.41万元，近三年平均可分配利润20622.41万元[21] - 2022 - 2025年6月30日合并口径资产负债率分别为35.33%、34.31%、36.62%、36.16%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为40217.64万元、33981.19万元、38958.66万元、18919.35万元[30] - 2023 - 2024年度归属于母公司股东净利润分别为20663.39万元、22740.41万元，扣非后分别为18089.50万元、20986.92万元[56] 其他信息 - 首次公开发行股票发行价12.87元/股，截至2025年6月30日每股净资产2.58元/股，2025年7 - 8月最低收盘价57.49元/股[55] - 前次募集资金于2018年度全部使用完毕并注销专户[60] - 本次发行定价符合规定，公司符合发行各项条件[19][20][21][28][29][30][31][32][35][37][39][40][53][64][65] - 募投项目不新增重大不利同业竞争等，不影响公司独立性[43] - 本次发行方案具备公平性和合理性，股东大会决议须经出席股东表决权三分之二以上通过[66]