业绩总结 - 2023年度上市公司基本每股收益下降，2024年1 - 10月增加[6] - 2022 - 2024年标的公司营业收入分别为44590.36万元、46051.80万元、46781.44万元，净利润分别为2997.89万元、3130.85万元、4567.74万元[60] - 2024年度模拟合并后上市公司营业收入、净利润将比合并前分别提升141.06%、67.19%[60] 用户数据 - 标的公司深耕半导体封装材料领域四十余年，积累了一批全球知名半导体客户[23] 未来展望 - 交易完成后公司有望加速国际化布局，扩大海外优质市场份额[16] - 收购完成后公司将以“成为全球塑封料市场的领导者”为目标制定6 - 19年统一长期发展战略[18][19] - 标的公司计划根据韩国子公司产品国内推广进度，将产能转移到连云港工厂实现供应本地化[62] - 标的公司母公司产品通过韩国公司销售团队在韩国市场推广，未来可根据需求将部分产品转移到韩国工厂生产[62] - 预计标的公司2025年GR30系列产品销售数量达500吨以上且呈快速增长趋势[63] - 公司将重点开发第三代半导体功率器件等高毛利率细分领域[64] 新产品和新技术研发 - 衡所华威2023年推出国内独家电机转子磁钢固定用热固定环氧塑封料GR30系列产品[63] - 标的公司的高Tg低吸湿技术通过引入新树脂体系，解决行业痛点[37] - 标的公司的BGA/LGA产品能提供最大填料粒径45/53微米的多种产品[38] - 标的公司的底部填充塑封料能提供最大填料粒径20 - 53微米的多种型号产品[38] - 标的公司的液态塑封料10微米粒径产品在4层堆叠芯片HBM产品上通过客户可靠性验证[38] 市场扩张和并购 - 交易前上市公司和标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货量第二位、第一位[10] - 交易成功实施后，上市公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，跃居全球第二位[11] - 2024年11月上市公司4.8亿元受让标的公司30%股权，本次交易拟8亿元募集配套资金购买标的公司70%股权[128] 其他新策略 - 交易完成后公司将整合研发团队和资源，加大高性能和先进封装用环氧塑封料研发力度[20][21] - 公司计划分层突破客户群，实施头部客户绑定和中小客户渗透计划[30][32] - 公司计划实施国产替代计划，提高国产替代的市场份额[33] - 交易完成后公司可通过集中采购降低原材料采购成本，统一规划库存管理降低营运资金需求[26] - 交易完成后公司将对不同生产基地优势产品明确分工，合理分配产线产能，降低生产成本[27] - 上市公司将整合标的公司切入新能源汽车IGBT、SiC模块封装等高速增长赛道[41] - 上市公司将整合研发资源，在低翘曲、高可靠性等性能上实现突破，提供24小时技术支持和定制化配方调整[43] - 上市公司督促标的公司完善公司治理结构和内部控制体系，杜绝关联交易审批、资金管控问题[52] - 上市公司将推进与标的公司在机构、制度、运营等方面整合，提高管理效率和员工积极性[53] - 上市公司将加强与标的公司研发协同，促进文化融合[56][58]