股权交易 - 2021 - 2024年有多笔衡所华威股权转让，如2021年12月上海衡所将71.67%股权转让给浙江永利[10][14][61][69] - 2024年11月浙江永利向华海诚科转让30%股权，价格18.48元/注册资本，标的公司整体估值16亿[17][24][64] - 2024年11 - 12月炜冈科技等8名主体受让标的公司合计30%股份并拟在本次交易中退出[70][79] - 公司采用分步收购方案，先现金收购30%股权，再收购剩余70%股权[96][100] 公司出资与持股 - 浙江永利注册资本580,000万元，绍兴柯桥永洋资产管理有限公司出资220,000.00万元，占比37.9310%[28][29] - 华海诚科截至2025年3月31日，韩江龙持股1,124.1799万股，占比13.93%[33] - 重组后不考虑配套融资、可转债未转股时，韩江龙持股比例13.0151%，全部转股时11.8468%[129] 资金与交易对价 - 2024年11月13日公司以48000万元受让浙江永利持有的标的公司30%股权，38000万元为自有资金，10000万元为并购贷款[70][75] - 本次交易拟募集配套资金不超过80000万元，用于支付现金对价、生产线建设等项目[70][78][79] - 本次交易购买衡所华威70%股权，总对价为11.2亿元，原股东现金对价3.2亿元，股份对价3.2亿元，第三方投资者可转债对价4.8亿元[115] 公司运营与资质 - 标的公司将土地使用权及房屋所有权抵押给江苏银行，涉及短期借款10,009.44元[140] - 衡所华威及其境内子公司取得高新技术企业证书等9项经营资质，境外子公司Hysolem取得4项认证[178][180] - 2024年公司按15%税率征收企业所得税，享受集成电路企业增值税加计抵减[183][184] 交易进展与影响 - 2025年3月28 - 7月12日华海诚科多次召开会议审议交易相关议案并发布相关文件[162][163][187][188][190][191] - 交易完成后衡所华威将成上市公司全资子公司并纳入合并报表，资产总额和净资产将增加[199] - 交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况重大不利变化[200]