资金拆借 - 2022 - 2024年公司与关联方存在资金拆借，涉及多家关联方，累计拆出资金分别为25,665.65万元、115,890.02万元和5000.00万元[14][15][16] - 截至报告期末，关联方资金拆借本金余额为5,216.66万元，期末不存在关联方资金拆借情形[2][13] - 2024年11月18 - 23日，上海茸硕、柯桥南马、虹利化纤分别归还资金占用本息2317.90万元、1617.80万元、2018.36万元[11][19] 收入情况 - 2022 - 2024年外销收入分别为13764.39万元、12956.35万元和8253.84万元，逐年降低，外销收入占比分别为31.09%、28.17%和18.16%[27][34] - 2024年内销收入38514.88万元，占比82.35%；外销收入8266.56万元，占比17.65%；直销收入32298.84万元，占比69.03%；经销收入14482.60万元，占比30.97%[151] - 高性能类产品销售收入占比分别为68.63%、69.66%和66.38%，2024年占比有所下滑[27] 客户数据 - 2024年公司全年新增客户48家，向新客户销售金额为659.80万元[73] - 2024年底公司在手订单约3767.23万元，2025年4月在手订单约3778.27万元[73] - 报告期内上市公司、标的公司重叠客户家数分别为44家、56家、61家[76] 产品销售 - 2024年得克隆产品销售受限，相关产品外销收入2023年为3475.11万元，2022年为2068.73万元[35] - 2025年得克隆替代产品预计销售接近1000万元，占整体业绩2%左右[62] - 2024年先进封装类销售收入2502.93万元，高性能类销售收入2109.91万元，基础类销售收入243.86万元[99] 产能与利用率 - 2022 - 2024年公司国内生产基地产能利用率为90.14%、92.60%、96.93%，Hysolem为52.50%、50.54%、67.19%[89] - 2024年1 - 10月Hysolem月均产能与2023年持平，月均产量增长40.48%，产能利用率提升20.45个百分点[97] - 新增产能前标的公司产能为13574.70吨，产能利用率为95.58%；新增产能后产能为23621.70吨，产能利用率为54.93%[196] 毛利率情况 - 2024年主营业务毛利率为24.54%，高于2023年的8.89%和2022年的11.89%[111] - 报告期内标的公司综合毛利率分别为22.91%、24.14%和26.46%[118] - 2024年衡所华威综合毛利率26.89%，与同行业平均26.21%无明显差异[134] 应收账款 - 2024年营业收入46,781.44万元，增幅1.58%；应收账款余额15,830.15万元，增幅15.24%[150] - 2024年度公司合计应收账款周转率为3.16次[153] - 2024年末衡所华威应收账款15830.15万元，期后回款14356.25万元，回款比例90.69%[171] 未来规划 - 计划将Hysolem先进封装类产品的80%、高性能类产品的50%产能转移至国内生产基地，2026年12月31日前完成[113] - 计划于2026年12月31日前逐步关停基础类产品的生产销售[113] - 计划于2026年6月30日前完成韩国子公司电子胶黏剂业务整合并转移到国内生产销售[113] 市场与项目 - 2025年全球车规级芯片市场需求将达804亿美元，2023年中国汽车电子芯片行业市场规模约为820.80亿元[188] - 车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目预计新增年产能6000吨[195] - 先进封装用塑封料智能生产线建设项目预计新增年产能4047吨[195] 资金募集 - 本次交易募集配套资金8亿元，4.11亿元用于产线改造等，3.2亿元用于支付现金对价，6866.90万元用于补充流动资金及支付中介费用[175]