交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权和千金协力药业68.00%股权,交易价格62346.69万元[12][18] - 交易对方包括株洲国投、列邦康泰及21名自然人,独立财务顾问为国投证券股份有限公司[12] - 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组和重组上市,有业绩和减值补偿承诺[18][19] 财务数据 - 2024年公司营业收入362980.45万元,净利润30260.87万元,年末资产总计455629.81万元,负债合计141715.15万元[173][174] - 2024年千金湘江药业营收70367.88万元,净利润10637.95万元;千金协力药业营收24814.97万元,净利润2383.69万元[93] - 截至2024年9月30日,千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元,增减变动幅度87.77%;千金协力药业评估值38671.00万元,增减变动幅度73.28%[20] 股权结构 - 交易完成后,公司对千金湘江药业持股比例提至79.92%,对千金协力药业实现100%控股[29] - 交易前控股股东株洲国投及其一致行动人持股28.76%,交易后将提至34.94%[90] - 本次发行股份数量为73702899股,发行价格8.41元/股[25] 未来展望 - 交易完成后借助品牌等优势发挥业务协同,提升公司核心竞争力及盈利能力[29] - 公司发展战略规划(2024年 - 2031年)提出“一主两辅”发展规划[155] 风险提示 - 本次交易可能因涉嫌内幕交易、市场环境变化等原因被暂停、中止或取消[62] - 标的公司存在研发结果不达预期或失败、产品被移出医保目录等风险[69][72] - 本次交易完成后上市公司归母净利润或增长,但可能摊薄即期回报[67]
千金药业(600479) - 国投证券股份有限公司关于千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿)