交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[22][28] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日，评估基准日、审计基准日为2024年9月30日[23] - 独立财务顾问为国投证券股份有限公司，法律顾问为湖南启元律师事务所，审计机构为天健会计师事务所，评估机构为北京坤元至诚资产评估有限公司[22][23] 标的公司评估 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，增值率73.28%[30] - 交易采用收益法和资产基础法评估，采用收益法评估结果[31] 交易支付情况 - 交易支付现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元，合计62346.69万元[34] - 股票发行数量为73,702,899股，占发行后总股本比例为14.97%，发行价格为8.41元/股[35] 股份锁定情况 - 株洲国投通过本次交易取得的股份锁定期为36个月，交易完成前持有的股份锁定期为18个月[36] - 列邦康泰等因本次交易取得的股份锁定期为12个月[36] - 周莉华等若对认购资产持续拥有权益超12个月，股份锁定期为12个月，不足12个月则为36个月[36] 交易前后股权结构 - 收购后公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%，对千金协力药业持股比例提升至100.00%[39] - 交易前控股股东株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.76%股权，交易后控制上市公司的股权比例将提高至34.94%[98] 公司业绩情况 - 2024年交易前归属于母公司股东的净利润23,075.66万元，交易后27,734.52万元，变化率20.19%；2023年交易前32,040.58万元，交易后37,703.47万元，变化率17.67%[48] - 2024年交易前基本每股收益0.5579，交易后0.5725，变化率2.62%；2023年交易前0.7583，交易后0.7645，变化率0.82%[48] 标的公司业绩 - 2023 - 2024年千金湘江药业营收分别为64,048.33万元和70,367.88万元，净利润分别为10,518.79万元和10,637.95万元，2024年营收和净利润同比增9.87%和1.13%[101] - 2023 - 2024年千金协力药业营收分别为23,241.24万元和24,814.97万元，净利润分别为3,916.05万元和2,383.69万元，2024年营收和净利润同比增6.77%和 - 39.13%[101] 交易影响及风险 - 本次交易可提高上市公司西药板块协同水平，增厚归属于母公司净利润[89] - 交易存在因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消的风险[71] - 标的公司面临市场竞争、产品移出医保目录、药品降价、税率提高等风险[77][78][79][86] 公司发展战略 - 上市公司发展战略规划（2024年 - 2031年）提出“一主两辅”规划，本次交易符合该战略[163]