交易基本信息 - 拟购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，交易价格合计62346.69万元[15][21] - 交易对方包括株洲国投等，发行对象类似[15] - 定价基准日为2024年9月7日，评估和审计基准日为2024年9月30日[16] 交易财务数据 - 千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业评估值38671.00万元，增值率73.28%[23] - 支付现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元[26][27] - 股票发行数量为73702899股，发行价格8.41元/股[28] 业绩影响 - 2024年交易前归母净利润23075.66万元，交易后27734.52万元，增长率20.19%[53] - 2023年交易前归母净利润32040.58万元，交易后37703.47万元，增长率17.67%[53] 股权结构变化 - 交易前总股本423997117股，交易后增至494674584股[33][34] - 对千金湘江药业持股从51.00%提至79.92%，对千金协力药业从32.00%提至100.00%[32] - 株洲国投交易后持股170826022股，占比34.7059%[35][37] 交易风险 - 存在因涉嫌内幕交易等暂停、中止或取消的风险[63] - 标的公司业绩承诺可能无法实现[65] - 拟购买资产存在评估值与实际情况不符的风险[66] 战略发展 - 公司战略发展规划“一主”由三家医药工业企业构成，“两辅”由相关业务构成[19] - 收购剩余少数股东权益，提高西药板块协同水平，增厚归母净利润[82] 交易程序与合规 - 尚需上海证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册[62] - 已获株洲国投原则性同意，经公司董事会、监事会审议通过[128] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[123][125][126]