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狮头股份(600539) - 狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
狮头股份狮头股份(SH:600539)2025-08-06 13:45

交易基本信息 - 上市公司为狮头科技发展股份有限公司,拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[14][15] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有14名,募集配套资金认购方为重庆益元、重庆益诚[14] - 独立财务顾问为东方证券股份有限公司,法律顾问为国浩律师(南京)事务所,审计机构为天健会计师事务所[15] 交易时间与进展 - 2025年3月6日,公司董事会等会议审议通过本次交易预案等议案[21] - 2025年3月8日,公司披露相关公告[21] - 本次交易已获控股股东等同意,尚需股东大会审议、上交所审核及证监会同意注册[41][42][193][194] 交易价格与股份 - 交易价格66239.63万元,募集配套资金24000万元[22] - 发行股份购买资产的发行价格为6.08元/股,发行股份数量为76,442,825股[31] - 募集配套资金发行价格为6.69元/股,发行股份数量35,874,439股[152][154] 业绩与财务数据 - 2025年1 - 5月交易前资产总额47,932.92万元,交易后159,967.36万元,变动率233.73%[39][171] - 2024年度交易前净利润 - 3,972.61万元,交易后 - 1,002.67万元[39][171] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元[53][71][174] 交易风险与保障 - 本次交易可能因内幕交易等因素暂停、中止或取消[66] - 若业绩不达标,相关方按比例承担补偿,超额部分有奖励[188][190][191] - 公司及相关主体不存在不得参与重大资产重组等情形[196] 业务拓展 - 交易完成后公司主营业务将拓展至机器视觉相关技术产品研发等领域[75][106][167]